abril 21, 2021
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Opdenergy saldrá a bolsa para captar 400 millones de euros y costear su plan de negocio

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BolsaHace 18 minutos (08.04.2021 10:24)

© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Paneles solares en un campo de El Centro

8 abr (Reuters) – La empresa española de renovables Opdenergy anunció el jueves su intención de cotizar en España con un debut bursátil en el que aspira a captar 400 millones de euros brutos para financiar su plan de negocio a corto y medio plazo. Opdenergy planea emitir una oferta primaria de nuevas acciones para su negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Mercado Continuo de las bolsas españolas, dijo la empresa en una nota de prensa. El grupo se suma a otras compañías energéticas españolas que pretenden dar el salto al parqué aprovechando el interés de los inversores por activos respetuosos con el medio ambiente, impulsado por los objetivos internacionales de reducir la dependencia económica del dióxido de carbono y frenar el cambio climático. El miércoles comunicó su intención de salir a bolsa el grupo español de renovables Ecoener. Los fondos de la oferta primaria de Opdenergy contribuirán a financiar parte de los gastos de capital del desarrollo y construcción de uno 3,7 GW de proyectos en fases más avanzadas de la cartera de Opdenergy, de los que dijo que espera que más del 93% alcancen la fase de inicio de construcción antes de finales de 2022. “La salida a Bolsa es un hito clave para Opdenergy en su camino para convertirse en un IPP (productor independiente de energía) a gran escala en Europa y América”, dijo en la nota Luis Cid, consejero delegado de Opdenergy. “La Compañía se encuentra actualmente en una posición ideal con un balance sólido, una cartera de proyectos operativos de alta calidad y bien diversificada y una cartera de proyectos en desarrollo tangible y atractiva ubicada en mercados seleccionados”, valoró. “Los fondos de la Oferta nos permitirán acelerar e impulsar nuestro ambicioso plan de negocio”. Banco Santander (MC:) y Citigroup (NYSE:) Global Markets Europe actuarán como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras de la operación, mientras que Alantra Capital Markets, BofA Securities Europe, Joh. Berenberg, Gossler & Co. y RBC Capital Markets (Europe) actuarán como entidades colocadoras. Evercore (NYSE:) y Rothschild serán los asesores financieros de la empresa. Adicionalmente, Opdenergy dijo que uno de sus accionistas actuales poseedor de en torno al 15,64% de la empresa lanzará una oferta secundaria de menor relevancia, a fin de recaudar unos 17 millones de euros brutos. La empresa ofrecerá a sus empleados y los de sus filiales españolas, así como a ciertos inversores no cualificados en la UE, parte de las nuevas acciones emitidas hasta un máximo de 11,5 millones de euros. Opdenergy es un productor independiente de energía solar y eólica con presencia en España, Italia, Reino Unido, Francia, Polonia, Estados Unidos, Chile y México, con una cartera de proyectos en operación o diversa fase de desarrollo que incluye 13 plantas fotovoltaicas y una eólica terrestre con capacidad instalada bruta de unos 583,7 MW (capacidad atribuible de 468,3 MW). Además, la empresa cuenta con una cartera de proyectos en desarrollo de unos 9,4 GW de capacidad bruta total.
La estrategia de negocio de Opdenergy pasa por suministrar energía a países de la OCDE con una solvencia sostenida por una clasificación crediticia en grado de inversión y solidez monetaria, centrándose sobre todo en contratos de compraventa de energía (PPA) u otros acuerdos de retribución que garanticen la estabilidad de sus ingresos futuros. (Información de Darío Fernández; editado por Tomás Cobos)

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